职业梦(理享家)

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理享家:完成3500万美元D+轮融资

报道 时间:2019-11-22作者:来源:MinIPO

近期,MinIPO早期投资项目「理享家」完成3500万美元D+轮融资,由平安旗下基金投资。此前,理享家还于今年年初完成4500万美元D轮融资。

理享家作为专注于华人全球资产再配置平台,为海内外财富管理行业从业者提供一站式全球资产再配置支持服务,自2013年以来,已在中国核心城市设立分公司,其服务网络覆盖了包括独立理财师与来自财富机构的16万B端渠道客户。


目前,全球华人海外资产再配置行业整体市场体量已经超过1.7万亿美元,近几年始终以超过30%的增长率逐年递增,行业发展前景潜力巨大。一手对接优质全球资产,一手为渠道客户开展全球资产配置业务提供包括产品培训、人员输送和品牌宣传等一系列服务的理享家在此机遇中表现卓越,根据艾瑞咨询的行业报告显示,理享家整体服务的渠道数量已位列行业第一。


2015年8月,理享家通过了MinIPO平台的严格风控检验,获得MinIPO的 A+轮投资。目前,理享家股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、LB Investment、国金鼎兴、涌铧投资、长安私人资本、好买财富等在内的国内外一线投资机构。


团队方面,理享家 CEO 朱超曾就职于伦敦摩根大通和香港苏格兰皇家银行;创始人黄海曾就职于香港摩根士丹利衍生品团队,两人曾连续两年获得“福布斯中国 30 岁以下行业精英”、“胡润百富 30 位 30 岁精英领袖”等多个奖项。


在产品方面,理享家为B端渠道客户提供的SaaS系统包含手机端展业工具APP、小程序及网页端CRM订单管理系统等多个模块,应用于财富管理行业从业者的全业务使用场景。SaaS系统能够帮助B端合作伙伴从前期的获客、挖掘客户需求,到中期的定制化产品推荐,以及后期让多订单跟踪透明化,提升B端合作伙伴服务质量与服务效率。


本次融资完成后,理享家将会进一步完善平台SaaS功能及数据分析系统,为合作伙伴提供多维度的技术支持。


另外,理享家于今年初启动了财富科技战略投资计划。目前这一计划已投资多家企业,此后也将瞄准和理享家战略协同的上下游企业,包括财富管理公司、家族办公室与行业相关企业等。




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