私募股权基金要取得良好的投资回报，如何在众多项目中以较低的成本和较快的速度获得好的项目是关键 。因此，通常，基金经理在充分利用公司自有资源的同时也会积极从外部渠道获取项目信息，整合内外部资源，建立多元化的项目来源渠道 。一般来说，投资项目的来源渠道主要包括自有渠道、中介渠道以及品牌渠道等，具体如表

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各种信息渠道来源提供的项目信息质量存在差异，通常，通过个人网络、股东、业务伙伴获得的项目信息质量比较高 ，因此，基金经理在寻找项目过程中倾向于通过朋友 、熟人、银行、证券公司、政府部门或会计师事务所 、律师事务所等中介机构的介绍 。另外，一些重要的投资洽谈会也是很好的收集项目信息的渠道，如我国举办的厦门 9·8投洽会、天津洽融会等。 

项目初步筛选是基金经理根据企业家提交的投资建议书或商业计划书 ，初步评估项目是否符合私募股权基金初步筛选标准 ，是否具有良好发展前景和高速增长潜力 ，进而存在进一步投资的可能。对于少数通过初步评估的项目，私募股权基金将派专人对项目企业进行考察 ，最终确定是否进行深入接触。 

项目初评是基金经理在收到创业项目的基础资料后，根据基金的投资风格和投资方向要求 ，对创业项目进行初步评价。私募股权基金通常都有一套自己的投资政策，包括投资规模 、投资行业、投资阶段选择等 ，因此，在项目初评阶段 ，基金经理通常根据直觉或经验就能很快判断。常见的项目初步筛选标准如表 

由于项目初评只对项目的一些表面信息进行筛选 ，因此，对于通过初步评估的项目 ，基金经理需要进行进一步调查研究 ，对项目进行全面的技术 、经济认证和评价 ，从而更全面地了解项目未来发展前景。

项目评估要点如表  

根据项目企业提供的商业计划书对创业项目进行综合研究评价后 ，基金经理通常会组织对创业者进行访谈，询问有关问题，并让创业者就一些关键问题做一次口头介绍或讲演 。基金经理可通过这次会面获取更多有关项目的信息 ，核实商业计划书中所描述的创业项目的主要事项，了解私募股权基金能够以何种程度参与企业管理和监控 ，创业者愿意接受何种投资方式和退出途径，考察创业者的素质及其对创业项目成功的把握。